Pianist Mike del Ferro brengt een ode aan de legendarische Toots Thielemans waarmee hij over een periode van 10 jaar regelmatig over de hele wereld optrad. Samen met zijn speciale gast Hermine Deurloo op mondharmonica presenteert Mike een programma met gloednieuwe arrangementen van repertoire dat Toots graag speelde maar ook nieuw repertoire, uiteraard in de geest van Toots.